Herausforderung

Ein Dienstleistungsunternehmen erhält viele Kunden-Anfragen und bewältigt viele kleinere Projekte gleichzeitig. Dabei wäre es besonders wichtig, die Kundenhistorie schnell griffbereit zu haben.
Die Mitarbeiter verlieren Zeit durch unnötige manuelle Schritte (z.B. Kontaktdaten mehrfach in Systemen erfassen, Adressen in Rechnungen einfügen etc.)
Dem Unternehmen fehlt eine stets aktuelle Übersicht über potentielle und laufende Projekte, Ressourcen-Verfügbarkeit und Finanz-KPIs

Lösung

Outlook wird um eine Komponente zur Verwaltung aller Kunden, Kontakte und Projekte erweitert. Die Lösung bietet eine stets aktuelle Dashboard Übersicht, sowie bei Bedarf Details zu allen Fragestellungen des jeweiligen Kunden
Durch die Einbettung in Outlook entfällt eine Synchronisation der Kundendaten und überall (z.B. auf Mobiltelefonen) sind die Daten sofort verfügbar. Außerdem können Emails direkt den Kunden zugeordnet werden. Dadurch wird eine separate Aufzeichnung der Kundenhistorie in einem separaten CRM-System hinfällig
Die Integration mit Microsoft Word ermöglicht es Angebote und Rechnungen automatisch mit allen Kunden- und Projekt-Daten zu befüllen. Weiter können sehr einfach Mailings an bestimmte Kunden-Gruppen versendet werden

Erhebliche Zeiteinsparungen durch zentrale Dateneingaben und die automatische Vorbefüllung von
E-Mails und Word-Dokumenten
Erhöhte Qualität im Kundenumgang und der Projektabwicklung. Es
werden keine Todos in diesem Zusammenhang vergessen, die Kundenhistorie ist immer im Blick
und Fehler in Angeboten und Rechnungen werden vermieden
Durch stets aktuelle Kennzahlen zur Kunden-, Risiko und Ressourcen-Situation kann viel schneller auf besondere Situationen reagiert werden

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